01
发行人看不懂
- 资料清单基本源自协会底稿目录，描述晦涩
- 清单只有简短文字，缺示例、标准和问题解释
- 反复沟通确认，文件很难一次满足要求
中介机构的尽调资料搜集 Agent
IBbrain Collect 替代传统 Word、Excel 资料清单和分散的文件传输方式，帮助投行、律所、会所一站式完成清单生成、任务分发、文件上传、智能审核与进度追踪
尽调资料来源
电脑上传
扫描件
邮箱附件
业务系统
手机上传
网盘文件
Collect
识别
匹配
分类
缺失
确认
规范资料工作台
工商档案草稿
主要合同待响应
财务报表待审核
银行流水已完成
权属证明已关闭
由来自投行、法律、审计与科技公司的专家共同打造
01. 当前方式
清单、文件和审核意见割裂
Word尽调资料清单.docx
资料清单
一、发行人基本情况
1.1 营业执照、公司章程及历次修订
1.2 历次工商变更登记资料
1.3 股东名册、出资证明及股权结构图
二、业务与技术
2.1 主营业务说明及业务流程图
2.2 主要客户、供应商及重大合同
三、财务与内控
Excel资料控制表.xlsx
索引
文件名称
责任人
状态
A1
营业执照
证券部
待补充
A2
公司章程
证券部
已提交
B1
重大销售合同
业务部
待确认
B2
供应商清单
采购部
待提交
C1
审计报告
财务部
待审核
C2
银行流水
财务部
需说明
01手动转发
02反复确认
03人工审核
04人工催办
微信附件
QQ 附件
邮件附件
个人网盘
U 盘拷贝
网络共享盘
02. 痛点
这种割裂会持续消耗每一方
02
中介管不住
- 无法实时掌握谁负责、谁逾期、谁已提交
- 审核意见分散在控制表、微信群内，与文件难以对应
- 收到文件后仍需大量整理、命名、归档
03
各方对不齐
- 发行人内部，证代难以统筹推进资料搜集工作
- 投行、律所、会所各自有资料清单，同一文件重复要
- 文件更新后，各方版本难以保持一致
03. 工作流
Collect如何使用
1
发送清单
发行人无需登录，点击安全链接即可查看资料清单
2
上传资料
发行人根据清单指引，自助完成文件整理、上传与补充说明
3
Agent 审核
Agent 自动识别文件是否匹配清单要求，提示缺失、错误和需补充事项
4
确认归档
中介确认审核结果后，系统沉淀文件版本、审核状态和项目底稿
04. 功能
把重复工作交给Agent
01
资料清单智能生成
基于项目类型、业务场景和中介要求，生成专业级资料清单
02
清单疑问 Agent 答疑
将晦涩的清单要求转化为发行人能理解的说明、示例和提交标准
03
尽调文件智能审核
自动检查文件是否匹配清单要求，提示缺失、错误、命名不规范，智能生成补充清单
04
进度追踪与催办
自动汇总清单提交、审核和逾期状态，支持按项目、责任人或资料类别查看进度，并一键催办需补充事项
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